一、电熔氧化锆简介

氧化锆具有耐高温、耐腐蚀、耐磨、热稳定性好、折射率高、抗热冲击性好等优异性能，是近年来发展较快的新兴材料之一。氧化锆可用于制备多种电子陶瓷件，包括手机背板、陶瓷插芯、传感器、智能穿戴等，特别是随着5G时代的到来，相关市场空间极为广阔。而氧化锆根据生产工艺的不同可分为化学氧化锆和电熔氧化锆，其中相比于化学氧化锆，电熔氧化锆具有节能环保、生产成本低的优势。通过布袋除尘装置，电熔法能基本将锆英砂中的硅元素以微硅粉形态回收，资源利用度高。目前全球锆资源储备分布高度集中，澳大利亚和南非是全球两个锆资源储备量最大的国家，占全球总储备的80%以上，而我国锆资源仅占世界0.8%，因此国内相关产业依赖进口。

全球锆资源储备分布情况

资料来源：公开信息整理

现阶段电熔氧化锆的下游行业主要有耐火耐磨材料、陶瓷釉用色料、先进陶瓷、核级锆材等行业。而锆质耐火材料主要用于玻璃窑炉、钢铁窑炉的关键部位，未来将随着窑炉技术的升级将进一步提升锆制耐火材料的使用率，并将向水泥窑炉及其他高温工业窑炉领域扩张。新的应用领域来自于种植牙、手机背板、5G基站 滤波器、锆基非晶合金等领域，而我国已经成为了全球最大的电熔氧化锆消费市场。

电熔氧化锆下游应用领域一览

资料来源：华经产业研究院整理

二、行业发展概况

我国对电熔氧化锆材料的规模化生产时间较晚，直到20世纪80年代才进入规模化生产，目前主要生产的企业包括福建三祥、英格瓷阿斯创、郑州振中、蚌埠中恒、焦作科力达等，其中蚌埠中恒与福建三祥的市场份额占全国产能的约50%，是毫无疑问的市场龙头企业。

2018年国内电熔锆主要生产企业产能占比情况

资料来源：公开信息整理

2019年以来我国的电熔锆产业发展进入转型期，2019年的电熔锆的价格趋势是不断下降的。价格降幅十分明显，调整的频率也比较高。电熔锆从年初的32000-34000元/吨左右的价格，到年底的时候，价格已经达到了26500-27000元/吨。价格下行的主要原因是2017-2018年的良好行情推动业内企业产能扩张，尽管锆矿砂价格有所上涨但是行业成本很容易被传导给了下游市场导致业内企业利润反而有所增厚。2014-2019年我国锆矿砂进口数量从82.4万吨增加到118.2万吨。进入2018年电熔锆企业进行了扩产，还有新厂开工，这导致电熔锆的产能增加明显，而下游需求变冷，最终导致供应过剩，生产企业竞争激烈，降价出售，到2019年年底价格下调幅度更大。

2014-2019年我国进口锆矿砂的数量

资料来源：中国钛锆铪协会，华经产业研究院整理

三、关注下游领域

目前5G手机基本采用多天线技术，而金属背板存在信号屏蔽问题，而玻璃背板则存在着色能力差，以及易碎的缺点。而电熔氧化锆陶瓷材料既有玻璃的美观外形，又有无信号屏蔽、硬度高、散热性接近金属等优点。2020年1-10月我国5G手机出货量达到12442.9万部，随着 5G 手机金属成熟，预计2024年5G手机保有量将超过10,亿台，5G手机换机潮将形成巨大的氧化锆市场需求。进入5G时代氧化锆可用于制作手机背板、5G基站滤波器、指纹识别模组等，有望受益于5G相关产品需求的爆发。纳米级氧化锆应用于超增韧陶瓷、功能陶瓷、结构陶瓷、锆铈共熔体等前沿领域，伴随消费电子升级换代浪潮，在手机陶瓷背板、智能穿戴等市场潜力巨大。

2020年1-10月我国5G手机出货量情况

资料来源：公开信息整理

2014-2019年全球智能穿戴设备出货量

资料来源：公开信息整理

四、电熔锆行业的未来展望

尽管国内电熔氧化锆产能不断扩张，但是在质量、性能、纯度、杂质含量、物理性能、相结构等方面与化学氧化锆还有一定的差距，这是与生产工艺和方法直接相关的。目前对电熔氧化锆的产品质量与生产技术还需进一步研究，以改善电熔氧化锆的各项性能，提高产品质量，扩大电熔氧化锆的应用领域。特别是与国外相比还有一定差距，有相当一部分电熔氧化锆依赖国外进口。所以在提高产品的质量和性能方面还有很大的潜力，这也是电熔氧化锆生产企业的责任，不仅要研制出替代化学氧化锆的产品，还要取代国外进口的产品。

华经产业研究院对中国氧化锆行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。